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优化销售业绩仪表板的 6 项技巧

如果您不想到季度末才发现销售目标没有达成,如果您想确保自己的销售团队业绩良好,而且能做出最佳的决策,那么仪表板就是最重要,却又常常被忽视的销售工具之一。在各项销售渠道绩效方面,数据仪表板不仅提供了相关可付诸行动的见解,而且还可以快速生成用于关键决策的有意义信息。

您需要找到下一个渠道大商机?您想知道产品盈利率?哪些地区是目前最重要?需要在地图上看到年初至今的收入? 不要让决策受到限制;为获得最大的销售成果,作者向您介绍以下 6 条最佳做法,以最大的灵活性和技巧优化业绩仪表板。

1. 提升数据透明度,获得有效结论

您了解自己的数据吗? 您的数据存储在哪里? 数据是什么样的?面对大量需要考虑的各种机会,了解数据显得尤为重要。您需要以很多方式连接到渠道和销售数据——使用电子表格、数据库、多维数据集、 Hadoop ,当然还有 Salesforce 。您可能找到好几种可选方法来将数据直接引入 Salesforce ,但是别忘了还有其他数据,如市场规模估算、销售配额、地区或人口统计。

您的销售系统可能无法采集所有交易数据,或者在团队销售环境中您无法将业绩划归到销售人员个人名下。销售人员记录通话和电子邮件的方式可能不一致。有些销售数据可能会延迟数小时、数天甚至数周,或者由于处理错误需要更改。如果需要一段时间才能测量出某个指标,那您可能已经误读数据,甚至更糟,您整个季度都在白花力气。所以,掌握情况至关重要。

Amylin Pharmaceuticals 是一家生物制药公司,致力于通过发现、开发和商业化创新药物来改善人类生活。 Amylin 使用 MySQL 和 Infobright 之类的数据源来暂存大量信息。公司保留销售活动、处方数据、人口统计信息,甚至人口普查信息来检查商业模型,帮助自身确定如何扩充和规划其销售团队的规模。

在数据规模方面,他们有至少 1 亿条数据记录。 Amylin 的销售运营经理 Danielle Miller 需要其团队能够利用专为快速决策而优化的仪表板,看到并理解所有这些数据。

“我们的销售人员过去每天都要打很多通电话,但却不知道什么时候才会达到我们的地区电话频次指标。如果可以将这些数据放入目标明确的仪表板,并向他们显示哪些特定地区未达标,因为他们可能没有联系那里的医生,那么这一定能让他们 ‘恍然大悟’ 。 我们不会狠狠地责备说 ‘你得多打打电话’ ,而是客气地说 ‘嗨,快来瞧瞧这张可视化图表,可以从里面看到你所负责区域的管理方式和情况,’” Miller 说。将组织数据作为单一事实来源排列在可视化仪表板中,该做法已经转变了分析方式,而这种新发现的数据透明度大大改进了Amylin 的销售运营

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